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Neue SFDR-Verpflichtungen
Neue SFDR-Verpflichtungen
Die Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente (SFDR) wurde von der Europäischen Kommission erlassen und trat am 10. März 2021 in Kraft. Ziel dieser Rechtsvorschrift ist es, das europäische Kapital in Richtung nachhaltigerer Investitionen zu lenken, indem Offenlegungspflichten in Bezug auf Nachhaltigkeitsziele, -risiken und -auswirkungen eingeführt werden.
Diese Offenlegungsanforderungen werden die Art und Weise, wie Manager auf der ganzen Welt über nachhaltige Investitionen beraten und kommunizieren, in Zukunft verändern. MTIP, ein in der Schweiz ansässiger Private-Equity-Fonds, ist stolz darauf, einer der ersten Manager zu sein, der diese neue EU-Verordnung erfüllt und den dunkelgrünen Status erhalten hat.
Was hat der MTIP getan, um die SFDR-Maßnahmen zu integrieren?
Als langfristige Investoren in digitale Gesundheitsinnovationen wissen wir, dass Wertschöpfung und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen: Beide sind entscheidend für die Schaffung erfolgreicher und nachhaltiger Unternehmen, die das Leben verbessern. Durch die Konzentration auf Investitionen im Bereich der digitalen Gesundheit wollen wir das Leben von Millionen von Menschen in den kommenden zehn Jahren und darüber hinaus verbessern. Wir verpflichten uns, wesentliche ESG-Themen in allen Phasen des Investitionsprozesses zu identifizieren und zu berücksichtigen, und haben alle erforderlichen Nachhaltigkeitsinhalte auf unserer Website veröffentlicht.
Unsere Investmentmanagerin, Danchen Zhao CFA, CAIA, leitete die Umsetzung der Sustainable Disclosure Regulation bei MTIP. Im folgenden Interview erzählt sie uns von unserem Investmentansatz und der neuen SFDR-Verordnung. Lesen Sie ihr Interview weiter unten.
JD (Jessica Di Palo): Danchen, könnten Sie unseren Lesern bitte erklären, wie wir bei MTIP investieren?
DZ(Danchen Zhao): "Natürlich, lassen Sie mich damit beginnen: Bei MTIP nutzen wir die Kraft der Spezialisierung. Wir konzentrieren uns auf Investitionen in Gesundheitstechnologien und unterstützen vielversprechende Lösungen, die den Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung verbessern. Unser Fokus verleiht uns eine konkurrenzlose Aufnahmefähigkeit, die es uns ermöglicht, den Wert vielversprechender Healthtech-Lösungen schnell zu erkennen und die ausgewählten Gründer bei der kommerziellen Skalierung optimal zu unterstützen. Je mehr sie mit unserer Hilfe skalieren, desto größer ist unser Einfluss auf die Qualität und Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung."
JD: Alle reden jetzt über ESG. Bei MTIP verfolgen wir diesen Investmentansatz schon seit vielen Jahren. Wie genau integrieren wir ESG in unseren Anlageprozess?
DZ: "Die ESG-Integration zeigt sich in unserem Screening, Monitoring und Engagement. Wir prüfen Investitionsmöglichkeiten auf der Grundlage von Produkten, Teams, Geschäftsmodellen, Finanzdaten und ESG-Kriterien. Für jedes Portfoliounternehmen legen wir mit dem Managementteam eine Reihe von operativen, finanziellen und ESG-KPIs fest, die in die Quartalsberichte aufgenommen werden. Wenn wir mangelnde Fortschritte bei einem definierten KPI feststellen, bei dem es sich auch um einen ESG-KPI handeln kann, setzen wir uns mit dem Managementteam zusammen, um die beste Lösung zu finden."
JD: Das klingt sehr vielversprechend. Und abschließend: Was sind Ihrer Meinung nach die größten Chancen für Unternehmen in Bezug auf ESG?
DZ: "Die meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wollen Talente anziehen, große Kunden gewinnen, mehr Geld einnehmen und möglicherweise an die Börse gehen. Eine gute ESG-Performance bietet die Möglichkeit, an allen vier Fronten erfolgreich zu sein. Die klügsten Köpfe von heute wollen für Unternehmen arbeiten, die einen Beitrag zur Gesellschaft leisten und einen positiven Einfluss auf die Welt haben. Die größten potenziellen Kunden sind multinationale Unternehmen, die ihr positives Markenimage pflegen müssen und es vorziehen, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die ihre Werte teilen. Immer mehr unserer Investoren achten bei ihrer Due-Diligence-Prüfung für eine mögliche Beteiligung an einer Finanzierungsrunde auf die ESG und die Auswirkungen von Unternehmen. Und jedes der großen Beratungsunternehmen wird Ihnen sagen, wie wichtig ESG-Themen in der IPO-Kommunikation sind. Wir sind gut gerüstet, um vielversprechende Healthtech-Unternehmen in allen Aspekten zu unterstützen."
MTIP ist nun einer der ersten Fonds, die den dunkelgrünen Status erreicht haben. Wir werden in einem weiteren Blogpost mehr über die verschiedenen Status berichten.
Erfahren Sie mehr über unseren ESG-Ansatz auf unserer Website:
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